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彼岸控股(02885.HK)启动招股 预期1月11日上市

发布时间:2018-12-31

格隆汇12月31日丨此岸控股(02885.HK)2018年12月31日至2019年1月4日招股,公司拟发行1亿股,其中香港发售占比10%,国际配售占比90%;发售价1.25港元-1.55港元;每手2000股,入场费3131.24港元。

据悉,公司主要于中国及香港从事供应热成像产品及服务、自牢固成像产品及服务跟通用航空产品及服务。

布告称,所得款项净额约9470万港元(按发售价中位数打算),其中48.8%将用于在中国及香港设破新研发中心以紧贴行业内的科技变动;21.3%将用于取得国际认可的证书,提高公司产品的认知度及资格;26.0%将用于牢固销售实力及控制新销售机遇;约3.0%将用于2019年下半年购买新资讯科技硬件及软件以提升现有资讯科技系统,支持前线销售团队及后勤办公室;及约0.9%将用作营运资金及其余个别企业用途。

该股预期2019年1月4日定价,预期2019年1月11日上市。国泰君安为独家保荐人。

往期业绩方面,2015年-2017年及2018年上半年,彼岸控股实现收益分别约为2.92亿港元、2.52亿港元、2.38亿港元、1.07亿港元;毛利分辨约为8361.6万港元、8271.0万港元、8299.8万港元、3807.8万港元;纯利辨别为2464.3万港元、2563.9万港元、3492.5万港元、295万港元。